ShareFile 在 2025 年 6 月的最新動態
夏天越來越熱—ShareFile 的創新也隨之升溫。在這個日子變得更長、更明亮的季節裡，我們一直在努力推出新的更新，旨在提升你的生產力，並保持工作流程的順暢運行。
無論你是出去享受陽光，還是努力度過繁忙的季節，我們都為你準備好了。以下是過去三個月內最新的 ShareFile 增強功能簡要回顧——非常適合在這個夏天跟上進度並持續領先。
為了效率而設計
功能介紹：升級版的所得稅申報解決方案現在包含了一個優化的客戶啟動流程，讓公司能夠批量創建多個業務以加快客戶啟動，方便一次為多位客戶啟動服務。
好處：
- 更快速的客戶上線：能夠迅速一次性創建多個客戶案件，以便在繁忙的時期節省時間。
- 可擴展的效率：簡化重複的工作流程，支持高批量的上線，且所需努力最小化。
功能： AI 驅動的文件問答
功能介紹：使用者可以即時分析大型文件，只需單擊或查詢便可提取關鍵見解。Document Q&A 從文件中提取信息，並針對特定問題提供精準回答，幫助使用者快速找到所需資訊。
好處：
- 提高效率：不再有資訊過載 – 使用者可以從非結構化資料中快速獲取重點或答案，而無需手動分析。
- 增強決策能力：使得快速且明智的決策成為可能，確保不會遺漏任何關鍵資訊。從文件中提取關鍵資訊的速度可提高至96%！
特色： 提升簽署者體驗
功能介紹：全新的簽署體驗讓使用者在 ShareFile 中審核和簽署文件變得更簡單。透過簡化的介面、清晰的指引以及改善的可及性，簽署者能更快速且更不容易混淆地完成並提交文件。
好處：
- 改善可用性：更直觀且反應迅速的設計引導簽署者完成過程，減少錯誤和遺漏的欄位。
- 加快文件完成速度：更少的步驟和更好的指導使得回應時間縮短，降低簽署者流失率。
- 更大的可及性：增強功能支持更廣泛的簽署者需求和設備類型，促進客戶與其客戶之間更順暢的合作。
建立安全且合規
特色： 資訊請求的可分享連結
功能介紹：使用者現在可以生成臨時的、可分享的連結，讓資訊請求變得更加便利且安全。
好處：
- 更快速的資料收集：透過一個簡單、可分享的連結即時分享表單，便於迅速收集回應。
- 安全的臨時連結：設定到期時間，生成獨特的時間限制連結，可安全地與多位客戶分享以收集資訊。
- 增強的合作：與你的 ShareFile 客戶基礎分享資訊請求—無需將每位客戶指派給特定專案。
正是你所需要的
功能： 資訊請求中的電話號碼和貨幣欄位
功能介紹：使用者現在可以透過資訊請求表單向客戶和利害關係人要求額外的資訊，例如聯絡資料、電話號碼或貨幣偏好等。
好處：
- 蒐集商業關鍵資料：自訂表單以便在開始專案前，從客戶那裡收集重要細節，例如交易或貨幣資訊。
- 捕捉客戶資訊：使用可自訂的表單來收集和整理重要的客戶資料，包括電話號碼和聯絡資訊，統一儲存在同一處。
特色： Client Hub (測試版)
功能說明：客戶中心提供了一個集中檢視客戶資訊、檔案、資料夾和專案的平台，讓客戶管理更加流暢，日常工作更加簡單。不論是管理單一客戶還是整個組織，企業都能快速獲取推進工作的所需細節。客戶中心目前在高級計畫及以上版本中提供選擇性測試版本。在您的帳號上啟用此功能。
好處：
- 隨時存取客戶檔案及文件：透過一個集中管理的中心節省時間，輕鬆取得所有重要資料。
- 透過連結客戶工作保持組織：將表單、檔案和合約整齊連結，讓工作流程更順暢。
- 簡化重複服務：輕鬆參考過去的客戶工作，讓重複服務變得更加簡單。
特色： 資料表的評論功能
功能介紹：使用者可以針對資料表中的每一個紀錄（例如專案工作區內的內部任務或客戶交付品）發表評論，並且實時協作以解決專案相關的問題、分享更新及報告每日任務。
好處：
- 即時協作：與團隊成員和客戶在即時基礎上對話，透過分享檔案、超鏈結或在表格中的特定記錄上留言來進行交流。
- 集中化溝通：在團隊成員和客戶之間進行協作，討論專案時間表、專案交付狀態及任何阻礙，而不需要安排會議！
特色： 專案的儲存區域支援
功能介紹：使用者在 ShareFile 中創建專案時，現在可以從不同的儲存區域中進行選擇，這樣可以更靈活地控制資料的儲存位置。
好處：
- 改善合規性： 遵循區域數據主權法規，並簡化法律和政策要求。
- 對數據存放地的更大控制： 根據內部政策、客戶需求或地理性效能選擇項目數據的儲存位置 – 對於在不斷變化的法規環境中運作的金融、醫療和法律團隊而言，這是必須的。
