減少行政事務，增加諮詢時間：利用 Progress ShareFile 軟體，讓你的時間更有效，創造有影響力的客戶體驗。
會計事務所面臨四面八方的壓力。人才短缺、客戶期望提高、監管審查加嚴，以及不斷增加的網路安全威脅，都迫使事務所重新思考其運營模式。與此同時，客戶的需求也在增加：更多的洞察、更多的建議，以及更主動的參與。
挑戰不在於提供這些服務，而在於找到時間來進行這些服務。過多的時間仍然浪費在管理工作上。
為了保持競爭力，事務所需要將時間從低價值的手動工作中釋放出來，重新聚焦在高影響力的顧問服務上。
會計行業正面臨結構性轉變
人力資源不足和人才庫下降迫使事務所必須用更少的人做更多的工作，同時對顧問服務的需求依然在增長。
最近的行業趨勢突顯了這一挑戰的規模：
- 會計行業仍然是最快速衰退的職業之一，這提高了自動化的需求，以彌補人手損失。
- 大約60%的事務所預期會增加IT支出，以應對行業挑戰，目前技術支出已佔事務所預算的五分之一，並還在上升。
- 近一半的會計事務所計劃在2025年擴大顧問服務，但許多事務所承認，2024年他們在顧問工作上花的時間少於預期。
結果是？事務所對技術的投資增加，卻並不總能看到所需要的生產力提升，尤其是在客戶互動方面。
客戶互動拖慢事務所效率
儘管出於良好的意圖，許多客戶互動仍然繁瑣且耗時。
- 近一半的會計專業人士在每次洽談中僅在收集客戶信息上就花費一到兩天的時間。
- 超過三分之一的人花費多達三到七天追蹤文件和回應。
- 61%的會計專業人士形容他們的客戶互動大部分都是被動而非主動。
- 60%的會計領導者表示客戶有時因未能獲得足夠的互動時間而感到失望。
當團隊被文件請求、電子郵件跟進和手動流程拖延時，顧問服務必然會被擠到一旁。
安全壓力增加了更多複雜性
同時，監管要求和網路威脅也在升高。會計事務所處理大量敏感的財務和個人數據，成為網攻的主要目標，尤其是在報稅季節。
平均而言，事務所面臨數百次網路攻擊嘗試，尤其在高峰期，這使得安全的文件處理和訪問控制變得不可妥協。保護客戶數據不僅僅是合規問題，更是維持信任和長期關係的根本所在。
解決方案：通過Progress ShareFile軟體轉變事務所的運作方式
Progress ShareFile軟體幫助會計事務所重新獲得時間，減少摩擦，並在不增加人手的情況下提供更好的客戶體驗。
由AI驅動的ShareFile文件協作平台，將工作流程自動化、安全的文件共享、電子簽名和直觀的客戶入口整合於一個無縫體驗中，創造更快的洽談、更順暢的客戶互動，並讓團隊有更多時間進行有意義的顧問工作。
透過ShareFile的功能，事務所可以簡化管理，自動化重複性任務，並主動加強安全性，讓團隊專注於真正增加價值的工作。
會計事務所的實際用例
ShareFile軟體支持客戶全生命周期，從入門到持續參與，事務所可以：
- 通過將PBC請求、批准和通訊集中在一個安全的地方，簡化客戶互動。
- 利用品牌入口和移動訪問簡化客戶體驗，使客戶能夠迅速回應。
- 通過自動化工作流程加速洽談，消除延誤，減少來回溝通。
不必再追逐文件和簽名，團隊可以花更多時間向客戶提供建議並增強關係。
為現代會計事務所設計的關鍵特徵
ShareFile平台旨在支持當今會計工作流程的現實需求，包括：
- 精簡的稅務解決方案，用於文件收集和協作流程。
- 整合的客戶計費解決方案。
- 安全的客戶入口和移動應用，方便隨時隨地訪問。
- 集中式客戶管理。
- 由AI驅動的工作流程，用於文件請求、AI助手和自動風險緩解。
這些能力共同作用，減少每次洽談的摩擦，並帶來可衡量的益處，幫助推動實際影響。使用ShareFile軟體的事務所能看到具體的生產力提升，直接支持增長：
- 從財務文件中提取關鍵洞察的速度提高至96%。
- 客戶回應時間提高最高達32%。
- 在不增加人手的情況下，每次客戶洽談削減多達4.25小時。
- 客戶文件收集速度提高最多達3.5倍，加速周轉時間。
這些改進使團隊可以專注於更高價值的顧問服務，提升客戶滿意度和忠誠度。
透過簡化客戶互動和自動化管理，ShareFile平台幫助事務所提供主動的、有影響力的客戶體驗，讓他們在競爭中脫穎而出。從管理轉向顧問，毫不妥協。
在AccountEx領略ShareFile軟體的實際應用
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