【案例研究】LBMC 如何透過 ShareFile 軟體與 AI 前瞻思維實現會計業務現代化

關於 LBMC

LBMC 是美國排名前 35 大的會計師事務所之一，為客戶提供全方位的稅務、會計與諮詢服務。隨著事務所透過自然成長與企業併購持續擴展，團隊始終專注於提供高品質服務，同時適應客戶期望的轉變與不斷演進的工作型態。

面臨的挑戰：在持續成長中保持營運動能

隨著 LBMC 多年來的發展，團隊與客戶之間交換資訊的方式也隨之改變。由於併購帶來了新員工加入，加上客戶期待快速且無縫的互動體驗，事務所需要一種以「數位優先」且「安全」的方式與客戶協作。這個工具必須簡單易學，不會拖慢任何人的工作腳步；同時，他們也必須在獲得並維護客戶信任之餘，讓員工擺脫繁瑣雜務，專注於最具價值的核心工作。

解決方案：貼近團隊工作習慣的簡便安全工作流

LBMC 選擇採用 Progress ShareFile 軟體，將安全的檔案分享與協作機制融入其日常工作流程中。

其中最突出的關鍵功能包括：

• 整合 Microsoft Outlook： 無需離開 Email 介面，即可安全發送與接收大容量文件。
• 在 Email 簽名檔嵌入檔案索取連結： 為客戶提供快速且熟悉的方式來分享資料。
• 版本歷史紀錄與稽核軌跡（Audit Trails）： 團隊隨時都能清楚掌握資料在何時被進行了哪些變更。
• 依業務領域彈性配置結構： 支援事務所內部不同部門與業務領域的客製化工作流。

這些功能協助事務所建立了標準化的資訊分享機制，同時仍保有各團隊所需的彈性。

「當我的客戶說『我需要你提供資料』或『我要傳東西給你』時，我可以在幾秒鐘內搞定，這大大節省了他們的時間。對我來說，這才是最重要的事。」

—— Darren Forish，LBMC 稅務合夥人（Shareholder）

效益與成果：減少搜尋時間，專注服務客戶

導入 ShareFile 軟體後，LBMC 讓團隊與客戶能夠快速且安全地交換資訊，即便事務所規模持續擴大也能順暢運作。

具體效益包括：

• 安全管理數萬份敏感文件： 強化內部資安標準並提升客戶信心。
• 簡化併購期間的報到與轉接流程： 讓併購帶來的新員工與新客戶能夠快速上手。
• 透過熟悉的工具優化溝通： 直接使用熟悉的 Microsoft Outlook 溝通，大幅減少來回確認的時間與延誤。
• 重獲寶貴工作時間： 團隊無需再花大量時間追蹤與尋找檔案，能將心力投注於更有意義的工作上。

「我們非常喜歡它與 Microsoft Outlook 的整合功能，這為我們節省了大量時間。我以前在另一家事務所工作時，檔案傳輸非常麻煩，而 ShareFile 用起來真的太輕鬆了。」

—— Leigh Ann Vernich，LBMC 州稅與地方稅資深經理

支持 AI 前瞻思維（AI-Forward Mindset）

在優化文件管理方式的同時，LBMC 也正積極探索如何運用 AI 來簡化內部工作，進一步減少翻找資訊的時間，讓團隊有更多心力協助客戶展開各自的 AI 轉型之旅。在具備實用與前瞻視野的領導團隊引導下，事務所正為兼顧「營運效率」與「企業責任」的永續發展奠定基礎。

結合安全的協作機制與前瞻技術，LBMC 在確保不犧牲客戶所期待的高品質服務的前提下，成功為持續成長做好了準備。

「有了 ShareFile，我不需要再花時間苦苦搜尋文件，而是能把時間直接用來幫客戶解決問題。這種生產力的提升絕對是顛覆傳統的關鍵（Game Changer）。」

—— Julie Carpenter，LBMC 客戶會計專家