銀行家、財富管理人和投資者們：你們有試過 ShareFile 的 AI 文件助手嗎？如果還沒，那可真的錯過了。這個強大的工具能讓你在幾秒鐘內從大型文件中提取關鍵見解。

我們正在談論的是數小時的手動閱讀或瀏覽，現在只需一次點擊或查詢就可以完成。以下是它的運作方式：

在查看 ShareFile 中的文件時，您可以點擊「AI assistant」按鈕來顯示四個選項。

• 總結文件 – 即時將文件中的資訊簡潔地濃縮成摘要。
• 列出要點 – 提取文件中所涵蓋的主要目的，並按順序列出。
• 尋找行動事項 – 快速識別需要完成或檢閱的任何行動項目。
• 提出問題 – 提示助手掃描您的文件，以便快速回答任何問題，並附上引用，可以直接導向資訊來源。

不，這個 AI 文件助手不會替你完成工作。但它將使你能夠專注於更具價值的活動，例如建立客戶關係和戰略規劃。正如一位 財務服務提供者 所說：

“手動摘要的過程既緩慢又不可靠。ShareFile 提供即時且精確的摘要，簡化決策過程，減輕高層員工的心理負擔—幫助節省時間和精力。”

準備好充分運用這個強大的 ShareFile 功能了嗎？讓我們來看看幾個你今天就可以開始使用的方法。

銀行專業人員的AI文件協助創意

在一個以龐大文檔需求而聞名的產業中，ShareFile 的人工智慧文件助手是一個絕佳的省時且提升準確度的解決方案。舉例來說，你可以利用它來：

幾秒鐘內分析合規文件

冗長的法規文件？繁瑣的政策更新？將這些檔案上傳到 ShareFile，然後利用助理來總結和整理關鍵要點。這樣，你就可以快速識別重要的合規要求，而不需要逐頁翻閱數十或數百頁的文件。這是一個很好的方式來了解法規變更，省去數小時的手動工作。

從合約中擷取關鍵資訊

在處理複雜的貸款合約、投資合約或服務合約時，請使用「提問」功能。然後詢問有關具體術語、條件、條款或義務的問題。助手會在幾秒鐘內快速掃描整份文件，並提供具體資訊，無論你是需要與客戶溝通還是更新自己的紀錄。

加快內部文件處理速度

你們的團隊無疑經常面對數十份文件，例如稽核報告、會議紀錄、檢查結果……等等，清單還有很多。ShareFile 的 AI 文件助手在檢視這些檔案或進行內部稽核時尤其方便。只要選擇「尋找待辦事項」，就能突顯出關鍵任務或需求。這樣可以更輕鬆地優先處理後續行動，並解決重要的合規問題。

財富管理專業人士的 AI 文件應用案例

想要找到一種方式來減少處理文件的時間——並將更多時間花在與客戶的關係上嗎？ShareFile的AI文件助理就是為您而設的。例如，您可以用它來：

進行投資研究

將市場研究報告、經濟展望或投資說明書上傳至 ShareFile。接著利用「列出主要要點」和「總結文件」的功能。這些選項能幫助你立即提煉出關鍵的投資見解，轉化為易於消化的簡報。在面對大量研究資料時，這是一個非常實用的工具，讓你能夠為客戶做出明智的投資決策，而不必花費數小時逐字閱讀完整文件。

檢視客戶的財務計畫

在檢視綜合財務計畫或遺產規劃文件時，可以使用「提問」功能來快速找到與您客戶特定情況相關的資訊。例如，您可以問：「這個計畫中的信託結構有什麼稅務影響？」這樣就能立即訪問相關的部分。

分析投資組合表現

準備進行績效分析了嗎？上傳你的季度績效報告，並利用 AI 文件助手來提煉關鍵績效指標和趨勢。更棒的是，你可以提出具體問題，例如「國際股票的表現相較於本國投資如何？」你將即時獲得答案，減少準備客戶會議所需的時間，並獲得精準的見解。

你的團隊無疑經常面對數十份文件—例如審計報告、會議紀錄、檢驗結果…等等。ShareFile 的 AI 文件助手特別方便，當需要審查這些文件或進行內部審計時，只需選擇「尋找行動項目」來突出顯示關鍵任務或要求。這樣一來，優先處理後續行動及解決重要合規問題就變得容易多了。

投資人專用的AI文件協助建議

ShareFile 的 AI 驅動助手對於大型投資者及風險投資家特別有幫助。它能大幅縮短您通常需要花費在解讀大量文件上的時間，尤其是在評估多項投資時，將這個過程縮短至幾秒鐘。例如，您可以利用它來：

加速盡職調查

上傳詳細的盡職調查報告、商業計畫或市場分析文件，以快速提取有關潛在投資的重要資訊。您可以使用「列出重點」的選項來快速提取關鍵資訊。或者，提出針對性的問題，例如「這間公司的供應鏈中識別出的主要風險是什麼？」以在幾秒鐘內挖掘出重要的見解。

快速分析備忘錄與備忘錄

AI 文件助手是一個理想的工具，可以用來評估多個投資機會。例如，您可以使用它來比較條款清單或投資備忘錄—只要針對交易結構、清算偏好、治理權利或退出條款提出具體問題。這樣可以讓您在眾多潛在交易中更快地掌握有利或令人擔憂的條款，遠比手動比較複雜的法律文件來得迅速。

進行投資組合績效回顧

您是否管理多家投資組合公司？可以使用 ShareFile AI 工具來協助處理各家公司的季度業務更新、董事會簡報及財務報告。透過提出針對性的問題，您可以快速準備董事會會議，並識別哪些公司需要額外的關注或資源。

今天就開始使用 ShareFile 的 AI 文件助手

上述情境展示了ShareFile的AI文件助手如何協助金融專業人士專注於高優先級的任務，並做出更明智的決策。但這僅僅是個開始。無論何時您需要在文件中尋找資訊，AI助手都會幫您完成繁重的工作。

要開始，請直接進入您想要檢視的文件的內容檢視器，在您的 ShareFile 帳戶中找到它。然後，點擊右上角的 AI 助手按鈕。