ShareFile 新功能介紹

2024年對於ShareFile來說是充滿創新的一年！我們很高興能夠在迎接2025年之際，推出一系列新功能，幫助您提升工作效率、優化客戶體驗，並確保您的數據安全與業務合規。

現在，一起來看看ShareFile的最新功能！

提升效率

功能：所得稅申報解決方案的增強功能

功能介紹

所得稅申報解決方案可簡化整個會計客戶業務流程，從客戶入駐、文件收集到IRS表格8879的簽署都可一站式完成。內建自動化功能可直接開箱即用，協助您的會計事務所減少例行但必要的任務，並透過統一化的工作流程減少客戶的接觸點，提高整體效率。

優勢

✅ 加速報稅流程：提供預設模板，支援個人報稅 (IRS 1040) 和企業報稅 (IRS 1065、1120-S、1120-C、990)。
✅ 適用於您的事務所：可自訂客戶互動模板，如文件請求清單與資訊請求表單，提高標準化與作業效率。
✅ 移動客戶檔案到資料夾：只需幾個簡單點擊，即可將所有請求的客戶文件移動至指定的ShareFile資料夾。
✅ 輕鬆匯入文件：可將檔案從ShareFile直接傳輸至CCH、Drake、Lacerte、ProSeries、UltraTax等會計軟體，提高數據流動性。

功能：客戶帳單解決方案 (測試版)

功能介紹

新的客戶帳單解決方案可讓使用者透過ShareFile發送付款請求，並與 Stripe 和 QuickBooks Payments 整合，提供更靈活的支付處理方式。此外，您可以直接在ShareFile內 建立、追蹤與管理發票，並即時監控付款狀態，確保收款無憂。

優勢

✅ 提升效率：自動更新付款狀態，減少手動工作與行政負擔，讓付款請求管理更加順暢。
✅ 改善客戶體驗：客戶可透過現有的 客戶門戶 進行付款，提供安全且熟悉的界面，提升信任與便利性。
✅ 即時監控：可隨時查看已收到、待處理或支付失敗的款項，確保財務透明度。

安全與合規

功能：ShareFile for Outlook Online

功能介紹

ShareFile for Outlook的附加元件現在可提升電子郵件的安全性，並簡化文件共享流程。透過新增的 加密郵件功能，您可以輕鬆保護電子郵件內容與附件。此外，新的附件轉換工作流允許您 將郵件附件轉換為安全的ShareFile連結，提升數據安全性，同時不影響工作流程。

優勢

✅ 加密郵件：

保護敏感資訊：加密電子郵件內容與附件，確保機密通信安全。
簡化安全通信：可直接在Outlook內執行安全交換，無需外部工具。

✅ 附件轉換為安全連結：

簡單安全分享：只需點擊一下，即可將附件轉換為ShareFile安全連結。
流暢工作流程：可直接拖曳檔案至郵件內文，輕鬆轉換為安全連結，提升工作效率。

功能：Google帳戶社交登入

功能介紹

ShareFile現在支援 Google帳戶登入，客戶可直接使用Google憑證登入ShareFile，無需額外創建新帳戶或記住新密碼。

優勢

✅ 簡化登入體驗：讓客戶輕鬆存取ShareFile，無需額外密碼管理。
✅ 提升便捷性：透過單一登入 (SSO) 減少登入時間，提升工作效率。

更多實用功能

功能：HR員工入職與安全事件管理專案模板

功能介紹

HR員工入職模板：協助簡化新員工入職流程，確保關鍵資訊收集與規劃到位。
安全事件管理模板：可用於提交、追蹤與完成健康安全相關任務，確保合規與安全。

優勢

✅ 提升可視性：HR員工入職模板提供資訊請求、內部任務規劃、文件簽署等功能，讓入職流程更有條理。
✅ 強化追蹤與報告：安全事件管理模板讓員工能夠即時提交並追蹤安全事件，提高溝通效率與安全合規性。

功能：多行文字欄位的豐富文本編輯器

功能介紹

現在，使用者可以 在資訊請求表單中 使用 粗體、斜體、底線、刪除線 等格式，提升資訊可讀性。此外，還支援 項目符號、數字清單、超連結、標題與子標題，讓訊息結構更加清晰。

優勢

✅ 提升可讀性：組織並呈現清晰、專業的文本內容，方便閱讀與理解。
✅ 節省時間：直接在ShareFile內編輯格式化文本，無需切換至其他工具。

功能：專案模板編輯

功能介紹

現在，使用者可自訂 ShareFile的 預設專案模板 或 自建專案模板，以符合特定業務需求。

優勢

✅ 量身訂製：可根據企業需求調整專案模板，確保最佳適配性。
✅ 加速專案部署：透過標準化模板，提高業務流程部署速度，確保作業順暢進行。

總結

這些新功能旨在幫助您 提升效率、強化數據安全、改善客戶體驗，並讓您的業務運營更加順暢。我們期待這些更新能為您的企業帶來更多價值，敬請期待更多創新！ 🚀